工商時報【記者劉家熙╱台北報導】

蘋果新品將在秋季上演,蘋果概念股出現強弱互現的走勢,鴻海(2317)及大立光(3008)再度走軟,瑞儀(6176)及和碩(4938)表現亮眼,法人指出,低基期「蘋概股」最具吸引力,相對蘋果新貴可望運用權證交相運用,力抗蘋果旋風。

蘋果概念股終於突破陰霾,但法人對蘋果概念股多空看法分歧,預估搶攻低價iPhone手機及iPad mini可望順利出盡,相關和碩、瑞儀等股票,去年基期較低,較吸引買盤進駐;相對去年基期較高的鴻海及大立光,股價相對沈潛,認售權證獲利機率較高。

元大寶來高科技基金經理人高豪志則認為,Apple公佈財報雖然略優於市場預期,但是營收較上季下滑幅度高於歷史平均,iPhone出貨量較上季下滑2成多,iPad出貨量較上季下滑接近15%,加上本季展望預估營收較上季衰退2成仍然顯保守,代表新機效應將較市場預期遞延,以Apple財測推估相關台灣零組件供應商本季業績動能仍弱,建議先行觀察下半年Apple新機效應是否帶動零組件廠商6月營收成長。

高豪志指出,反觀智慧型手機今年市場主要成長動能來自於中低階規格於新興市場滲透率提高,預期今年中國大陸智慧型手機銷售將可較2012年倍增;相較於過去Apple主要受惠族群為下游零組件,中國智慧型手機主要受惠族群將來自於上游IC設計廠商,並連帶嘉惠晶圓代工及封測類股,可觀察五一長假中國大陸智慧型手機銷售情況,挑選具業績動能較佳之半導體相關個股。

台新中國通基金經理人沈建宏表示,蘋果第2季營收無論季增率或是年增率均不佳,且新產品遞延到第3季才上市與出貨,因此第2季蘋果供應鏈仍將在新舊產品交替期(即舊產品清庫存+新產品試產與備料),業績表現空間有限;不過,在歷經連續兩季蘋果供應鏈下修之後,第2季應該是蘋果供應鏈的谷底,再度下修機會不高,部分供應鏈在6月就會提前復甦,第3季再度迎接蘋果新產品的營運成長動能,則IC供應鏈可望受惠,另外,受惠LG背光模組大陸廠火災轉單,觸控與軟板廠商也可望受惠。


新聞來源:
YAHOO新聞
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