前股王大立光,24日股價又再度失守700元大關!今天大立光舉行線上法說會,公布第一季財報,稅後盈餘超過18億,比去年同期成長超過1倍,但外界關注,毛利率下滑季減近1成,壞消息真的讓股價摔慘了,盤中最低681元,創下5個多月新低,連外資也減少持股,甚至大砍目標價,會這麼慘,跟蘋果光不亮很有關係,專家分析,蘋果遞延出貨,讓大立光的後勢會很辛苦。

小股民:「季線都(跌)破了。」

看著股價搖搖頭,小股民也不樂觀,大立光真的摔慘了。小股民:「這要看671元,671元如果又下來,還是會再跌到623元。」

開盤還有702元,但盤中重挫2.6%,681元創下近4個月以來最低價,截至4月24日為止,外資連8賣,持股比重減少超過24%,高盛大砍大立光目標價,從1020元下調至790元,瑞銀也認為大立光只有730元的價值。

華南永昌投顧董事長儲祥生:「明年一整年,如果APPLE除了它現有的商品之外,沒有再推新的商品,包括大家提到iWatch和iTV,如果只是在手機、平板電腦的話,已經變不出新的花樣了,量也不可能再大幅度成長了,所以如果說APPLE沒有再出更新的產品,這些所謂的APPLE概念股,會比較辛苦一點。」

果真面臨大難題,因為第一季財報雖然繳出營收51.03億,稅後盈餘雖然超過18億,比去年同期大幅成長110%的好成績,但毛利率卻降到41.8%。大立光執行長林恩平:「這個產業的態勢大部分都是一、二季淡,三、四季旺,至於說它會旺到多少,這個我們也沒辦法去預測。」

不斷強調市場供需決定一切,因為即使全球市佔達到20%,大立光這家世界最大的手機鏡頭廠,高達97%的營收比重都來自手機鏡頭,數位相機鏡頭的貢獻僅有3%,換句話說,智慧型手機市場的波動都左右著大立光的成長動能。

TVBS記者黃宇潔:「其實仔細來觀察大立光的客戶名單會發現,包括諾基亞、APPLE,還有RIM以及hTC和摩托羅拉,這5家廠商至少占了營收比重7成。」

顯然法人推估,占比達5成的APPLE是最主要影響因素,尤其iPhone 5銷售不如市場預期,iPad mini又因為單價低,賺不到高毛利,再加上新機遞延出貨,都衝擊大立光未來的表現,因為目前中階的500萬畫素出貨占比約20%,800萬畫素占了4-5成,至於最高階的1300萬畫素頂多2-3成。

林恩平:「800萬畫素以上,反而是高畫素的(第2季)有新的客戶進來,事實上我們會選一些聲望信譽好的公司,然後來達成(出貨),那會不會(產能)很吃緊,就到時候看需和供給的情況。」

儲祥生:「5S到底用什麼樣的相機畫素,如果還是維持800萬畫素的話,那事實上對它來說,增加是有限的,如果拉高到1300萬畫素,對它而言競爭性是相對比較強,也許商機上它能掌握的比較多。」

顯然APPLE的體質好壞都牽動大立光的一舉一動,不過從12年的小兒科醫生變成全球手機鏡頭霸主,短短3年,林恩平帶領大立光更上一層樓,現在進一步跨足隱形眼鏡市場,因為手機鏡頭3成的毛利遠不足隱形眼鏡的4-5成,這個醫生轉行的執行長,在斯文面貌下掩不住野心勃勃。


新聞來源:
YAHOO新聞
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